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Gracias al descontento del pueblo Mateo descubre que detrás de la Garduña está el gremio de toneleros. Mateo y Pontecorvo investigan en los almacenes, los toneles tienen marcadas unas letras MLY, una especie de sello. Mateo le pide a Arquímedes que vigile la fábrica de los toneles.

María de la O ordena a Baeza que acabe con Conrado, y Baeza se lleva a Valerio para darle caza. Pero Conrado consigue escapar y busca la ayuda de Pontecorvo: será su confidente si le promete que después le facilitará su huida a Génova. Pontecorvo protege a Conrado junto a las prostitutas en el convento. Teresa muestra su enfado, tiene que llegar un hombre a buscar refugio para que de verdad les pongan protección y las tomen en serio.

Catalina se pone de parto y tiene una niña.

Conrado les confiesa a Pontecorvo y Mateo que la líder de La Garduña es una mujer, pero que tienen agente mucho más importante por encima, nobles. Mateo acude a Arquímedes que le cuenta todo lo que sabe sobre María de la O, la jefa de la sociedad. Arquímedes también le informa sobre el mercado negro de la Garduña. Sus toneles transportan productos que provienen de grandes fincas: vino, trigo y aceite, aquello que da dinero en Europa o en el Nuevo Mundo.

El Secretario descubre que entre los dueños de esas fincas están Ruz y Navas algunos de los caballeros veinticuatro que preparan una moción de censura contra Pontecorvo. Mateo cree poder parar la moción de censura demostrando que las escrituras de las tierras son ilegales. Pagan impuestos como tierras pobres, de pasto, pero son tierras fértiles, para cosechas. Sin embargo, Ruz le muestra los documentos aprobados por el Rey: todo es legal. Mateo debe encontrar otra manera de parar la moción.

María de la O, decepcionada, exige a Baeza que encuentre a Conrado y acabe con él, sin errores. Baeza utiliza a Escalante para averiguar dónde se refugian las prostitutas y ganarse el favor de María de la O quien le termina presentando a la cúpula de la sociedad.

Conrado se da cuenta de que la firma no es del Rey, es la firma falsificada por Flamenco, deben encontrar al pintor. También tienen que hacerlo los miembros de la Garduña, al haberse escapado de nuevo del lugar donde lo tenían encerrado. Los dos bandos necesitan a Flamenco para ganar el conflicto.

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